1. 기회 전환 전에 중복을 판단합니다
새 리드가 이미 등록된 고객사 소속이라면 기존 고객사에 연결할지, 중복 검토로 보낼지 정합니다. 어떤 경로에서도 담당자와 최초 유입 출처를 확인할 수 있어야 합니다.
CLAUDE · CODEX 플러그인 기반 무료 PRD·SOT 기획서
CRM PRD 템플릿 | 요구사항 정의서·기획서 예시
CRM을 직접 만들려면 어떤 요구사항부터 정해야 할까요? 리드 검증, 영업 단계, 고객사·담당자, 활동 기록과 후속 업무를 살펴보세요. 이 무료 CRM PRD·기획서 예시는 브라우저로 검토하고 SOT JSON으로 수정할 수 있습니다.
가이드 업데이트:
GitHub 원본 보기 · MIT licensed
USE CASE
이 템플릿이 필요한 팀
CRM을 직접 개발하거나 AI에 구현을 요청하기 전에 영업 담당자·PM·개발자가 요구사항과 예외 처리 기준을 함께 정하려는 팀
CONTENTS
기획안에 포함된 내용
- 리드 수집·중복 검증·담당자 배정과 리드 육성
- 영업 기회와 파이프라인 단계·후속 활동 관리
- 고객사·담당자·활동 타임라인의 연결
- 세일즈 대시보드, 역할·권한, 자동화와 데이터 운영 기준
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기획안을 화면으로 확인하세요
각 화면은 공개 SOT 파일에서 생성한 실제 기획 결과입니다.
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CRM PRD 템플릿을 바로 사용하고 수정하는 방법
먼저 PRD에서 해결할 영업 문제와 이번에 만들 범위를 고르세요. 다음으로 기능 명세·화면 구조·유저 플로우를 대조하며 우리 팀에 빠진 규칙을 찾습니다. HTML은 기획을 읽고 공유하는 파일이고, SOT JSON은 VibeSpec에 전달할 수정 원본입니다. 기존 CRM 도입을 검토하는 경우에는 이 자료와 별도로 공급업체의 지원 기능·비용·보안 조건을 확인해야 합니다.
활용 예시: 5명 영업팀의 리드 인계 기준
아래는 실제 고객 성과가 아닌 수정 방법의 예시입니다. 템플릿의 리드·파이프라인·활동 기획을 열고 영업 담당자와 세 가지 기준을 정해보세요.
2. 영업 단계에 다음 행동을 붙입니다
체험에서 제안 단계로 넘어갈 때 체험 결과, 의사결정자, 다음 행동, 마감일 중 무엇을 필수로 받을지 선택하세요. 선택한 기준은 SOT에 추가할 수용 기준으로 작성합니다.
3. 담당자가 바뀌는 예외를 검토합니다
기한이 지난 태스크가 있는 리드를 다른 담당자에게 넘겨봅니다. 어떤 화면에서 태스크를 확인하고 누가 인계받으며 기존 활동 기록이 연결되는지 기획에서 검토하세요.
이 CRM PRD·시스템 기획서에 실제로 포함된 요소
리드 수집과 검증
수동 등록, CSV 업로드, 웹폼 또는 API 수집 큐를 한곳에서 보고, 중복 후보·적합도·담당자 배정을 거쳐 고객사 또는 기회로 전환합니다.
영업 파이프라인과 기회
단계별 보드, 금액·확률·예상 종료일, 위험 기회, 다음 액션, 이해관계자와 단계 변경 이력을 연결합니다.
고객사·담당자·활동 맥락
고객사 프로필과 담당자 역할을 기회, 콜·이메일·미팅·메모 활동, 태스크 타임라인과 함께 관리합니다.
후속조치와 영업 대시보드
담당자·마감일·연결 객체가 있는 태스크, 지연 알림, 리드 전환 퍼널, 파이프라인·활동·태스크 지표를 다룹니다.
운영 확장 기반
이메일·캘린더 연동, 데이터 가져오기, 역할·권한, 영업 프로세스 설정, 자동화, 전역 검색, Forecast까지 확장 가능한 기준을 포함합니다.
개발 경험 없이 시작하는 3단계
1. 완성된 HTML을 엽니다
다운로드한 HTML 파일은 별도 설치 없이 브라우저에서 열립니다. 먼저 PRD, 기능 명세, 화면 구조, 유저 플로우를 팀과 함께 검토하세요.
2. 바꿀 기준을 정합니다
우리 팀의 영업 단계, 리드 출처, 필수 입력값, 담당자 역할, 성공 지표를 메모합니다. 처음에는 핵심 영업 흐름에만 집중하는 편이 좋습니다.
3. SOT JSON을 VibeSpec에 전달합니다
SOT JSON을 VibeSpec 플러그인이 있는 대화에 첨부하고 원하는 변경을 평문으로 요청하세요. 플러그인이 요구사항, 기능, 화면, 유저 플로우의 연결을 유지하며 수정안을 만듭니다.
우리 팀의 CRM PRD로 바꾸는 순서
용어와 파이프라인부터 맞추기
리드·기회·고객사 같은 이름과 검증, 미팅, 제안, 협상, 계약 단계가 실제 영업 방식과 다르면 먼저 바꾸세요.
필수 데이터와 수용 기준 정하기
각 단계에서 반드시 받아야 할 정보, 중복 판단 기준, 담당자 배정 규칙, 다음 액션 기준을 구체화하면 개발과 운영 판단이 쉬워집니다.
화면과 실제 업무 흐름 연결하기
SDR, AE, 영업 리더, RevOps가 어느 화면에서 시작하고 어떤 다음 행동을 하는지 확인합니다. 새 화면을 넣었다면 관련 기능과 유저 플로우도 함께 연결합니다.
다음 단계에서 추가할 수 있는 CRM 기능
리드 스코어링과 라우팅
ICP 조건, 출처, 행동 신호를 기준으로 우선순위를 정하고 팀 또는 담당자에게 자동 배정하는 별도 추가 기획을 만들 수 있습니다.
이메일·캘린더 연동
활동 자동 기록, 미팅 기반 태스크 생성, 동의·감사 로그·연결 해제 기준을 포함하는 연동 범위를 추가할 수 있습니다.
자동화와 Forecast
단계 변경, 장기 미활동, 마감일 임박을 조건으로 알림과 태스크를 만들고, 커밋 카테고리와 파이프라인 커버리지를 운영할 수 있습니다.
VibeSpec에 바로 요청할 수 있는 예시
소규모 팀용으로 단순화
이 CRM 기획안을 5명 규모의 B2B SaaS 영업팀용으로 단순화해줘. 리드 수집, 파이프라인, 고객사, 활동, 태스크만 남기고 Forecast와 자동화는 범위 밖으로 정리해줘.리드 스코어링 추가 기획
이 CRM 제품 기획 위에 규칙 기반 리드 스코어링과 담당자 자동 배정 기능을 별도 추가 기획으로 만들어줘. 기존 리드 검증 화면과의 접점을 유지해줘.우리 팀 흐름으로 검토
우리 팀의 영업 단계는 상담, 체험, 제안, 계약 검토, 수주야. 이 CRM 기획안에서 바꿔야 할 요구사항, 화면, 유저 플로우, KPI를 먼저 점검해줘.CRM PRD 템플릿 활용 FAQ
개발 경험이 없어도 이 CRM PRD 템플릿을 사용할 수 있나요?
네. 완성된 HTML은 브라우저에서 바로 열어 검토하고 공유할 수 있습니다. 우리 팀에 맞춘 수정은 SOT JSON을 VibeSpec 플러그인에 전달하고 평문으로 요청하면 됩니다.
이 CRM PRD·시스템 기획서에는 무엇이 포함되어 있나요?
리드 수집과 검증, 파이프라인과 기회, 고객사와 담당자, 활동 기록, 태스크와 후속조치, 대시보드와 운영 알림, 데이터·권한·자동화·Forecast 확장 기준을 포함합니다.
HTML과 SOT JSON은 어떻게 다른가요?
HTML은 읽고 공유하는 완성된 기획안입니다. SOT JSON은 VibeSpec이 요구사항, 기능, 화면, 유저 플로우의 연결을 유지하며 수정할 수 있는 원본 데이터입니다.
CRM에 새 기능을 추가할 때 무엇부터 해야 하나요?
기존 제품 기획을 바로 크게 바꾸기보다, 리드 스코어링이나 이메일 연동처럼 독립적인 범위는 별도 추가 기획으로 먼저 검토하는 것이 안전합니다.
실제 CRM 프로그램을 무료로 제공하나요?
제공물은 CRM PRD·요구사항 기획서입니다. HTML 데모는 기획을 보여주며 실제 고객 데이터 저장이나 영업 업무를 실행하지 않습니다. SOT로 구현 범위를 합의한 뒤 별도로 개발을 요청할 수 있습니다.
CRM 요구사항 정의서로 바로 개발을 시작해도 되나요?
이 예시는 검토의 출발점입니다. 실제 영업 단계, 필수 입력값, 권한, 데이터 이전 범위와 예외 처리를 팀에서 확정하세요. SOT JSON을 VibeSpec에 전달해 수정한 뒤, 남은 질문과 수용 기준을 검토하고 구현을 별도로 요청합니다. 모든 CRM 제품의 기능이나 개발 완료를 보장하는 문서는 아닙니다.
WORKFLOW
VibeSpec으로 활용하는 법
- 완성된 HTML을 바로 열어 검토하거나 공유합니다.
- SOT JSON을 내려받아 VibeSpec 뷰어에서 불러옵니다.
- 내 팀의 기능·화면·플로우로 수정합니다.